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2024/05/31 永記股東會

同樣循著往年一貫的方式前往永記的股東會,不過這次因為會後有旅程的安排,一路上都有女王的陪伴。也因為女王特別指定的緣故,這趟旅程搭的高鐵我終於有幸體驗商務艙,雖然只是更舒適寬大的座位,還加了飲料跟小點心,卻倍感尊榮。也因為要配合股東會後接續的行程,到了左營高鐵站之後也不再是搭高雄捷運再轉小黃,而是直接到格上租車報到,不過本以為自己開車前往小港可以快上許多,結果倒也沒差多少,這還蠻令我感到意外(尤其自己開車時,來自旁邊的大型重車的壓力還真不小)。

2024/05/31 永記股東會

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2024/05/30 裕融股東會

今年的裕融股東會一如往常,整體布置是我所參加過的股東會中最為正式隆重的一場。(但關於這點我其實是不太滿意的,我認為實在沒必要動員這麼多工作人員)

2024/05/30 裕融股東會

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湯石自從去年併購大峽谷之後,儘管可以預期營收會增加,但由於大峽谷本來的體質並不算太好,加上大環境也異常嚴峻,所以當第一季財報公布出現虧損的情況時,我並不感到太意外。趁著這次股東會的機會,我照往例提出一些營運相關的問題,希望經營團隊能夠報告他們在合併大峽谷之後這半年多的努力和成果,最重要的是,這些問題的答案將決定我是否將繼續持有湯石的股票...

注意!以下回答部分乃透過 AI 處理而非逐字稿(當然我有跟原本內容比對確保沒有偏離原意),若想聽完整的會議錄音,請直接下載錄音檔

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過往常常跟黑大一起跑馬,但這一兩年因為黑大的膝蓋只要跑偏快又久就會有狀況,他除了每個月的跑量明顯減少之外,參加的賽事也少了許多,再加上我幾乎都是跟咱家女王一起參賽,能跟黑大在馬場見面的時間就更少了。

不過黑大倒是有兩場賽事不會錯過,而且正好都是邵老師主辦:一場是十月初的烏來馬,另一場則是三月舉辦的香魚川馬拉松。邵老師是個很特別的人,印象中他因為以前跑馬時總是跑到快關門,有感於部分跑友可能擔心被關門所以放棄參加賽事,邵老師舉辦的賽事總是比一般賽事的五、六小時關門時間更長,甚至號稱走都能走完,初心就是讓跑友能沒太大心理負擔就完成一馬。有感於邵老師對於賽事的用心,加上兩場賽事都在臺北好山好水的地方,黑大說這兩場是他唯二不想錯過的賽事。

兩年前我跟女王也響應黑大的號召跑了香魚川,只是那天的天氣確實好得有點誇張,完跑後讓女王留下 "很深的印象",所以當我提議再度參加時,女王幾乎沒什麼猶豫就直接回絕,我則考慮到許久沒跟黑大一起跑馬聊天,於是在經過女王恩准後順利報名,結果... 這次還是一樣熱爆了!

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首先,得好好解釋一下標題中 "遲到" 的意思。

一切得回到 2019 年在我們夫妻確定再度與東京馬拉松無緣的那個時間點。當抽籤結果公布我們都難掩失落,主要原因是 2020 年的東京馬拉松舉辦日期 3/1 正是女王的生日,所以我們當初報名抽籤時都認為若能夠參加鐵定意義非凡,無奈東馬的中籤率本來就不如想像中高(雖然身邊好像一堆朋友都抽中過...),事前就知道沒中籤的機會很大,我們隨即上網找日本是否有其他場次的舉辦日期也是在同一天,沒多久就發現鹿兒島馬拉松也在同日舉辦。儘管先前沒聽過有人跑過這場賽事,心想畢竟都是日本辦的比賽,加上鹿兒島位處九洲,我們去過日本多次卻尚未踏上過九州的土地,對我們來說也充滿新鮮感,沒多少猶豫我們就決定報名,而且... 完全不需要抽籤就是爽!

上面這麼一段緣由不難看出為何我會提到 "遲到",隨著時間跨進 2020 年,原本不在多數人預期中的新冠疫情就這麼在世界各國接連爆發,隨著賽事日期的日漸逼近,我們每天盯著新聞報導關切日本的疫情發展,記得就在二月中旬左右,正想著是否有可能我們完跑後日本才封閉國門,沒想到鹿兒島馬拉松官網就宣布疫情緣故取消賽事... 事後雖然主辦單位有把衣服跟完跑大浴巾跨海寄給我們,心中的失落感還是很難平復(當然東馬也因此改成限菁英跑者參加,一般人也只能保留中籤資格而沒跑成)。

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2023 年台股加權指數從 14137.69 點上漲至 17930.81 點,漲幅達 26.83%;報酬指數從 29388.80 點上漲至 38641.20 點,漲幅更達 31.48%,在 Fed 持續維持利率高檔的情況下,股市能有這樣的表現想必出乎不少人意料之外。

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對大多數跑者而言臺北馬的意義不言可喻:既是一年一度的馬拉松盛會,也是總結跑者一整年努力的期末考。然而對我而言近些年的臺北馬又多了一層特殊意義,因為連續三年我都在臺北馬破了自己的 PB,很自然地對於今年的臺北馬多了份期待。

賽前較長距離的練跑一直都是跟女王搭檔,不過在她採用了 PRP 治療自己的左膝後,為了怕影響復原狀況,在速度的調配上都比較保守些,但因為是練習的緣故,我偶而都會降速來配合。但賽前我把自己想挑戰 PB 的想法講出來後,回想去年的情況女王也贊成這次的臺北馬讓我一開始就依照自己的步調跑,我們也難得一起參加比賽卻沒有一起跑。跑前自覺狀況還不錯,況且從氣象預報看來賽事當天的氣溫是近些天難得的陰冷,就算去年的 PB 進步幅度出乎我意料,我也不想中斷連續三屆破 PB 的紀錄。(由於本次賽事出現了三位跑者比賽中發生 OHCA 的意外,很多顯然沒在跑步的酸民於新聞處留言「這麼冷的天氣還辦比賽難怪出這種意外」之類的言論,只能說真的是大外行,跑者應該都知道這種天氣才是破 PB 的好機會)

20231217 五十七馬-臺北馬PB連破紀錄終止
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今年四月左右前同事問我有沒有想要跑富士山馬拉松,在此之前我並沒有聽過有誰跑過富士山馬拉松,根本不知道有這賽事。沒多久他傳了連結給我,我定睛一看竟是富山馬拉松,這富山我去金澤跑馬時有去過,馬上就發現他搞錯了,也因為他這個錯誤讓我不禁懷疑真有富士山馬拉松的存在嗎?自己查了 Google 卻意外發現富士五湖超級馬拉松的存在,然後終於在 FB 上面找到富士山馬拉松的官方粉絲頁,也因此成功報了名。比較讓我意外的是原先會擔心要抽籤、名額有限的問題都沒有遇到,在慶幸的同時倒也懷疑這場賽事是否有雷呢?不然怎麼會這麼容易就報到名呢?我還為此在 Youtube 找了最近幾年的賽事紀錄來看,也看不出個所以然。(幸好事後證明我的顧慮是多餘的)

11/24 抱著期待也怕受傷害的心情出發前往日本,考量一口氣直接衝往河口湖單日交通時間過長,且好一段時間沒逛逛東京,我們決定先在東京稍做停留,到處吃吃喝喝順便...報到領物資。

是的,富士山馬拉松竟然在東京的新宿提前設置讓跑者報到領物資的據點-AIpen TOKYO,雖說來過東京幾趟,但對這個品牌我完全沒印象(可能是 DEPO 的副牌,DEPO不是台灣的帝寶,只是撞名20231126 五十六馬-富士山馬拉松讓你心甘情願慢慢跑(),一進店裡就可以馬上發現這家店的特色,絕對是運動愛好者的天堂,白話點說就是一匯聚知名運動品牌的高級版迪卡儂。

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20231112 五十五馬-渣打馬拉松輕鬆跑卻不輕鬆

距離上一馬已經超過半年,跟過往相較算是少見的情況,往常我大多在十月就會開始參加全馬賽事,但咱家女王跑馬不像我這麼在意"業績","成績"是否有進步才是她的考量點。也因為這個原因加上漸漸習慣兩個人一起參加比賽,所以今年十月以前都沒報全馬賽事,取而代之的是以半馬賽事作為我們長距離的練習,因此我們單單十月就有兩場半馬跟一場超半馬比賽,若以費用來估算也是所費不貲啊~ 所以絕對不是怕花錢才不報名全馬賽事。

20231112 五十五馬-渣打馬拉松輕鬆跑卻不輕鬆

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有句話說「不期不待沒有傷害」,永記的穩連外行人都知道,營收獲利穩,連股息配發也穩... 一直以來我都把永記視為防禦股,沒有期待他的股價能漲多少,只是對於股息連年配發 3.5 元,先前說因為嘉興廠的緣故需要錢,體諒永記一直以來都不喜歡跟銀行借貸,這理由我勉強接受,但如今嘉興廠也差不多完工了,為何還是這麼吝嗇不願意多配點現金股利呢?? 這個問題原本去年就想在股東會上當著董總面前提,礙於確診的緣故只能拖到今年,加上今年確實也完全沒加碼的情況,拿來質問經營團隊恰如其份。

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我的習慣是盡量把握每一場可以參加手上持股的公司開的股東會,但因為新冠疫情的緣故使得這個原則在近年買進持有的公司上破了例,鼎翰就是這個少數之一(另一個是智基,而因為這兩場時間衝突的緣故,今年再度無緣參加智基的股東會)。我是 2020/06 開始買進鼎翰的股票,這個時間點自然是無緣參加當年的股東會,之後則因為持股比例相對少,在時間上有衝突的緣故以及後來我確診等原因而無法參加。也就是買了三年的鼎翰今年竟是第一次參加股東會。

過去三年來鼎翰也算是有了不小的人事異動,像是原財務長回歸集團母公司台灣半導體,總經理變成董事長,對一般公司而言這樣的變動可謂不小,照理身為投資人多少都會有些許擔心,但鼎翰始終維持不錯的獲利能力,當然,連低本益比這個特性也一併維持住了... 因而我在這段時間繼續增持鼎翰,如今已成了我投資組合中第三大持股。

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去年在準備參加茂順股東會的前一晚,在全家人輪番確診的惡劣環境下,本以為自己可以堅守到最後,無奈還是確診了... 也因為這個原因難得隔了兩年的時間才再度參加了茂順的股東會。這一年來茂順的營收獲利出現前所未見的好表現,股價也突破了前高來到 160 元的紀錄,雖說這一股氣勢多少有炒作的成分摻雜其中,但第一季的毛利率幾乎快要碰觸到 40% 的整數關卡確實是一頗強的催化劑。相較於今年以來全國的外銷訂單令人擔憂的表現,茂順前五個月還能有累計 +28% 的表現算是非常讓人驚艷,這也成了今年股價可以持續向上的基礎。參加這次股東會最主要的目的自然是想多瞭解茂順的基本面是否足以支撐現在這樣的股價,況且在全球減碳的趨勢下,是否對於茂順的營運會有多少程度的影響。

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當初在投資鉅祥時由於股價低於淨值頗多,所以自己買進夠多基本部位後也跟很多親友推薦,正逢今年鉅祥要改選董事,為了能實質給予現在的經營團隊鼓勵,便興起集合所有親友的持股來集中投票給總經理的念頭。當然我也清楚跟創辦人整個家族的持股相比,我們這幾百張的股票對於已經安排好的董事名單不會有任何影響,客觀的說這麼做根本浪費時間,不過我其實還有另一個動機,就是想讓自己在股東會上的發言能被相當程度的重視,這部分就容我後面再談。

儘管我被幾個好友冠上「股東會達人」的諢號,但一直以來都是用自己持股的名義參加股東會,從來就沒被委託過自然也對相關的規定沒啥概念。先前的湯石股東會有鑑於一大家子都是股東,就帶著全家人的股東會通知書(當然上面有請他們簽名)到現場,雖說我也注意到通知書上有一則說明提到非屬公開徵求的受託人應該於股東會前五日將委託書送交股務處理,卻自行理解為這只是為了方便股務行政作業,我手上的委託書股數加總也才幾百張,到達當天再處理應該沒什麼關係。沒想到當天就被打槍了... 被回說得依規定辦理才算數。

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撇開原本持有的誠泰科技不看(已於 4/20 出清),湯石是手上持有股票今年度(其實去年度也算是)本業表現不佳的代表。單就所屬產業來看,整個大環境的狀況確實對湯石負面影響居多,佔其營收比重超過六成的歐洲市場受到烏俄戰爭影響經濟表現至今都沒明顯起色,而本來就是淡季的第一季在營收衰退幅度頗大的情況下,要達到損平就更加不容易,儘管毛利率表現看來還算有相當水準但是本業上還是出現了赤字。

由於湯石的財務狀況一直都維持著不錯的表現,而且若以整體部位來看湯石的佔比也不算高,儘管當前的狀況似乎還看不出有什麼明顯轉機,我還是抱持耐心靜待整個大環境出現轉機。不過就在 4/6 下午快六點時突然看到大峽谷宣布 4/7 暫停交易的公告,接著就看到湯石也跟著宣布隔天停牌的消息。根據過往的經驗這種兩家掛牌公司同時公告要宣布重大消息而暫停交易的情況,幾乎有九成五以上的機率是併購,但我還是抱著一些不同的期待... 會不會是有某國際大廠要收購大峽谷,而湯石因為持有 14.54% 的緣故,顯然收購案會對其獲利有重大影響所以才跟著宣布停牌?

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