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我的持股中今年至今營收受缺櫃影響最大的兩家公司一個是先前提過的湯石,另一個苦主就是太醫。去年因為新冠疫情在歐美肆虐,加上當時疫苗施打尚未普遍,很多重症患者因為併發呼吸道感染問題,使得太醫的強棒產品-密閉式抽痰管賣得極好,也因為其高毛利率帶動整體產品組成的毛利率上揚,太醫的獲利表現確實讓人眼睛為之一亮。雖說這像是發災難財,不過太醫其他產品也因為疫情嚴重的緣故導致銷售量對比過去呈現衰退,綜合來說也不是都沒受到負面影響。但...今年因為各地塞港缺櫃嚴重,對於每單位價格的體積或重量偏大的產品非常不利,因為得負擔的運費比重相對高很多,太醫的產品應該也符合這樣的特性,缺櫃問題又是全球性的問題,短期看來是沒什麼良方可以解決這讓人頭痛的問題。

由於當初投資太醫是透過朋友陳昀推薦,且他跟太醫發言人也一直有聯繫,所以原先這場股東會我並沒有特別準備要問什麼問題,純粹當一個旁聽者即可。但後來心想一年也才參加一次,儘管持股佔比不算高至少也該發揮點影響力讓公司高層能對我有點印象才好,未來如果有什麼想問的也才不用一直勞煩陳昀。

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今年湯石受到轉投資大峽谷的股價持續低迷的影響,儘管本業表現其實不算太差,但最後計入業外投資帳面損失之後上半年的成績還真是難看,使得湯石自身的股價也一蹶不振。過往湯石每年都是手上持股第一家開股東會的公司,但今年由於五月遇到台灣疫情最嚴重的時節,原本都會在五月底開股東會的湯石難得延後到八月才開會,不過股息發放倒是沒有受到什麼影響,股東們應該早就都領到入帳的現金股利。

前幾年股東會都在外面租借場地,雖然空間很大但空調的聲音也吵,猜想是今年因為疫情的緣故在外面租借場地不易,難得把場地又拉回公司同棟大樓,不過一進入會場很輕易就看出這個場所原本的用途應該是倉庫,因為桌椅擺放位置的隔壁就是成堆紙箱堆疊起來的一堵牆。由於公司的所在位置離車站近多了,約莫提早半個小時抵達,見到闊別許久的詹協理把握機會問了公司的營運狀況,其實答案跟發言人王協理在法說會上提的差不多,不過這次倒是得到一個更為有參考性的數據資料:湯石出給客戶一整個貨櫃的產品大約價值在五百多萬,但現在因為缺櫃的緣故讓一個標準貨櫃的運費甚至已經傳出到兩萬美金的誇張程度,可以想見若客戶在這個時候提貨若不能把價格直接轉嫁出去,對其獲利將會有多大的影響,不過現實情況是終端需求確實上升客戶的訂單也下得很滿,但缺櫃問題一直無法緩解,今年度這問題對湯石的營收表現至關重大。

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沒想到距離上次參加茂順股東會竟已經是三年前的事了... 想必大家也都知道每年股東會旺季都在五、六月兩個月份,雖然主管機關為了避免各家股東會聯合在同天一起舉行好讓職業股東分身乏術,已經將舉辦股東會採限額登記,即便如此還是偶爾會遇到投資的公司股東會撞期的情況,前兩年就是因為茂順股東會與其他場撞期的緣故,幾經權衡只好忍痛犧牲掉參加茂順股東會的機會,不過選擇放棄的原因並非茂順之於我的重要性低,事實上茂順一直都是我的重點持股,去年趁著台股大跌之際甚至還將資金由中碳移往茂順,使得茂順幾乎變成我的第一大持股,只因為對於茂順的瞭解與放心,即便沒有參加股東會跟經營團隊好好聊聊以解心中的疑問,也不會動搖我繼續持有的信心。

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今年由於疫情的緣故讓股東會延後舉行,也因為疫情的緣故強制要求股東會要遵守相關防疫規定,所幸茂順股東會前因為疫情控制得宜而稍為降級,正巧在家已經 WFH 兩個月的女王也快悶出病來,心想既然她也是茂順的股東不妨就趁這機會到外面放風一下,而我也不用擔心一路上因太過無聊開車打瞌睡,於是女王的第一場股東會就這麼成行囉(嚴格說在中華食品還叫恆義的時候,我們舉家參加了該場股東會,但當時他們是以家屬的身份坐在後面等我開完,所以他們並不能算是參加股東會)。

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雖然受到 COVID-19 影響的公司眾多,但在我的持股中能從頭受創到尾的公司卻是少數,振樺電就是這之中的"佼佼者",去年主要集中在零售、餐飲、娛樂業的客戶因封城嚴重受創而減少甚至停止下單;待歐美因為疫苗施打普及紛紛解封,竟然又遇到航運缺櫃、上游缺料而無法順利出貨,考驗輪番上陣讓振樺電所屬的產業無不受到嚴重影響,振樺電即便有瑞傳這個跟服務業比較沒密切關係的子公司,但缺料的影響卻不分所屬產業,營收下滑讓振樺電的股價表現也一直未見起色,即便台股其實已經從一萬出頭至今都碰觸萬八了...

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雖說我從去年Q3有將振樺電的持股降低一些(並移往鼎翰也算是一種避險),但手上持股其實還是不算少,加上投資振樺電已經這麼多年,看著當初曾經衝破兩百的股價,如今卻在七八十之間挑動,多少有些恨鐵不成鋼的情愫,因此振樺電的股東會我絕對不願意錯過,畢竟這是一年一度可以從陳董口中充實自己對振樺電信心的唯一管道。

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裕融今年的股東會同樣受到疫情影響而延後舉行,但在場地安排上不同於其他公司改用第二、第三會場的做法,竟是在同一個室內空間中再隔出多個子空間,不得不說頗具創意,但也因為每個隔間都是用透明塑膠布來分隔,過去總是在搖滾區的我如今也只能屈就於偏遠的一隅。

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去年年底的 2020 投資報告中關於鉅祥有一段評語被幾個投資同好一直拿來調侃,因為我在裡面說「深入了解後益發覺得鉅祥根本不是未經琢磨的璞玉,而是被故意埋在沙子裡的珍珠」,當時鉅祥股價才 20 出頭,雖然我確實打從心底認為鉅祥真的很有潛力,卻沒想到才過了幾個月竟然股價可以翻這麼多番...

老實說我並不認為鉅祥從六月底出現每天成交量一兩萬張的情況是正常表現,畢竟鉅祥的股本也才 18.5 億,加上創辦人家族持有的比重也不低,竟然會出現這麼高的周轉率,想必是當沖客的功勞吧?雖然我沒從公司方面得到什麼資訊(倒是有在 Google快訊 訂閱中有看到網友提到鉅祥五月的單月獲利有 0.5 的表現,只是很難相信真假)股東會前不正常的股價表現終於讓公司被迫要公告自估獲利,果然... 出乎意料的好,

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總算把 2020 年過完了...

接觸股市雖然不敢說有多長,但從 1999 年至今 21 個年頭,這之中也經歷了網路泡沫、911 恐攻、SARS 風暴、金融海嘯、歐債危機、英國脫歐(是說也拖了好多年終於在年底脫成了),不論是經濟循環的大週期還是小週期至少也都經歷過好幾回,但這些經歷都沒讓我在面對 2020 年時有因為自己見過上述這些大風大浪而比較好過,實在是這一年來總能出現更大的風浪讓人瞠目結舌。這一年天災不斷,年初就有澳洲野火肆虐、東非蝗蟲過境、菲律賓火山爆發,最慘的當然就是全人類的共通記憶:COVID-19 了,這個致死率比 SARS 弱的冠狀病毒沒想到卻大大改變全人類的生活習慣(也包括好幾個國家元首的政治生涯);政治上除了台灣總統選舉沒有什麼意外,高雄市長罷免過關、日本安倍首相提早引退,泰國學運要求泰國皇室改革、共機頻頻擾台、美國總統大選結果高潮迭起還很難落幕... 都讓大家在防疫過程中過得很不平靜。最讓人有感的是很多我們生活中、記憶中熟悉的人物:國內有年初沈一鳴參謀總長、郝柏村院長及年中的李登輝前總統,好幾個知名演藝人員像是劉真、黃鴻升、吳朋奉,國外則有 NBA 知名球星 Kobe Bryant、 Diego Maradona ;演藝人員有日本長青樹志村健、當紅的三浦春馬、竹內結子,演黑豹而家喻戶曉的 Chadwick Boseman、Irrfan Khan 還有 Sean Connery  以及知名設計師高田賢三及年終最後幾天也沒被放過的 Pierre Cardin  都在這一年告別了人生舞台,不知究竟是 2020 年真的特別難,還是全世界因為防疫無聊比過去更在意有哪些知名人物過世...

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網路上有很多幫大家整理好的財報資料可供參考,比較知名的像是財報狗或者選股便利店還提供各種圖表讓各種財報比率的數值圖文並茂呈現,非常方便!

當然這些網站也不是佛心免費提供這樣的服務,如果不想付費其實還是可以使用到比較陽春的功能,或者你也可以到公開資訊觀測站的財務比較e點通上取得類似功能的服務。

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原本以為隨著忠孝師兄操作績效不佳(跟大盤及各大師比較下),導致人氣下滑後,這些火熱投資標的退燒下,今年的茂順股東會應該可以偷懶不用交作業,誰知 6 月底忠孝師兄居然 Line 我,有不離不棄的粉絲(患難見真情啊)跟他要茂順股東會的心得分享,思考良久,我決定從不一樣的角度來分享這次的心得。

我是奉行 80/20 法則的懶惰小股東,自從寫完程式來算 RoE 後,就以為一勞永逸等著每年股息入帳,安享晚年,當然靠程式選股這幾年,我還是不斷革新,最終自行算出 5 年標準差的 RoE,期望能透過數字,找到更平穩的好公司。

可惜事與願違,中間浮浮沈沈好幾年,直到參加洪師傅魔法班,認識忠孝師兄後,從他的 blog 看到這句話,「若對所投資的公司瞭解不足以致信心不夠,容易出現買太少,賣太早,怕被套,不敢抱的症狀」,才開始了我的另一個轉變。

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今年二月新冠疫情開始蔓延第一時間讓我擔心的就是裕融。畢竟裕融在中國的獲利比重已經不能算是錦上添花而已,因為各地陸續封城造成經濟停滯導致後續客戶繳息不正常幾乎是想當然耳;接下來隨著台灣也限制外國觀光客入境以及國內旅遊也因為擔心疫情擴散而全面凍結,當時看到 e-go 台灣租車旅遊集團的徐總的求救信就直覺聯想到裕融轉投資的新鑫應該也得面臨客戶因為生意差而無法正常繳息。幸好後來中國的疫情控制的情況比想像中好很多(反觀美國就...)而在國內先是政府對於遊覽車業者提供半年的補助,後來隨著疫情控制得宜,加上台灣人無法出國只好"出口轉內銷",國內的旅遊業在這樣的氛圍以及政府持續補助下也多少獲得改善(當然裕融也做了相應的調整,請參考股東會後會錄音16:38),從裕融每個月所公布的獲利數字看來確實是比較不需要擔心。

股東會前代理發言人廖經理(現在已經是正式發言人了,原先的發言人莊協理改任為裕融的公司治理主管)照往例打來問我預計提問哪些問題好讓他們可以預先做準備,今年由於跟莊協理互動的頻率較高,幾個想瞭解的狀況在第一時間都有獲得滿意的答覆,再加上公司的獲利比預期穩定且業務推展大致上沒什麼太大變化,所以今年我並沒有準備什麼提問資料,打算會後會就用聊天的方式瞭解一下公司的業務狀況。廖經理原先對於公司是否如往常舉辦會後會語帶保留,主要的考量點是新冠疫情影響,儘管大家都知道台灣疫情控制良好,但目前的防疫措施還是以維持社交安全距離為依歸,開股東會時在場地及座椅的安排上要達到需求並不難,但裕融的股東會後會乃移師到空間更小的場地舉行,為了讓更多股東可以參與要維持社交安全距離並不可行。不過裕融的股東會若沒有會後會根本就是一場行禮如儀的制式化股東會,就算參加了也收穫有限,在我極力的爭取下,並忍痛主動提出可以取消會後會的餐點與飲料,大家還是可以透過戴口罩比鄰而座也不會違反規定,總算讓會後會得以正常舉行。

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去年由於咱家女王提前安排人生中第一趟的歐洲自助旅遊,儘管出發當天正逢永記的股東會我也只能默默接受,所以去年難得一次缺席;今年又逢新冠疫情影響整個公共運輸,本以為高鐵班次會受到影響讓我又無法參加,幸好在疫情控制良好的情況下只要配戴口罩還是可以正常搭乘,於是跟 Blue 約好在自由座車廂碰頭,沿途天南地北閒話家常時間倒也很快就打發了。

下了高鐵轉搭高捷,至小港站下車轉搭計程車,赫然發現這趟前往小港工業區的道路跟過去的印象相比似乎平坦許多,畢竟這一段路常是重車往來運輸的重要幹道,這些載重大的車輛對於路面破壞的能力自然不是小客車可以比擬的,本來猜測是否該歸功於被罷免下台的前市長韓國瑜,不過計程車司機說這段路本來就常在重鋪,應該是我之前無緣感受到重鋪沒多久的路面所以才有這種錯覺。

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今年太醫的股東會其實不是我第一次參加,於 2018 年時我就已經跟著幾個看上太醫的朋友一起來股東會上學習,不過當時因為對太醫並不熟,而太醫的股價也不夠"親切"再加上當時手頭上的現金部位確實不高,之所以當時能參加股東會僅憑著在零股交易時買入的 100 股。當時股東會的場地也不在公司內而是借用地區活動中心之類的會場,而且這幾個朋友早就跟公司發言人還有幾個重要經理人混得很熟,他們參加股東會的方式也跟我的大相徑庭,會議內容不是主要重點,反而是會前與會後私下跟經理人交流才是主菜,而我當時唯一能做的就是旁聽以拼湊出太醫的一些營運概況。當時在會後有幸與這幾位朋友一同前往太醫在銅鑼科學園區的新廠參觀,當時在最美的發言人王特助(還真的不誇張,至今還沒看過顏質更高的發言人)導覽說明下,我們在樣品展示間看到太醫所生產的各項產品,也同時介紹了明星商品密閉式抽痰管以及公司當時新開發的潛力商品。

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(前排左三是董事長林於晃先生,右二則是總經理林映碩先生)

車子從大馬路轉進一個小路口,眼前出現的不是一般人預期的窄小巷弄,反倒是矗立著好幾棟樓的鉅祥總部。接近入口處迎來的是四五個公司的職員,一個人手提著一大袋口罩,一個手握著額溫槍,一個拿著酒精噴霧,我的車速度稍減他們立即促擁過來,確認了我的身份之後忙不迭幫我量體溫、噴灑酒精幫我的雙手消毒,一人連忙問我有沒有準備口罩一邊正打算從口罩負責人的袋子中拿取,我趕緊回說我自己有準備,幾個人跟我行禮後就讓另一位負責指揮的員工協助我到公司準備好的停車處停好車。參加這麼多場股東會倒是第一次有被奉為上賓的感覺。

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振樺今年好壞消息夾雜,尤其第一季的財報公布後出乎意料的 EPS 數字使得不少網友都私訊來問我的看法。儘管由發言人 Rita 那邊也多少知道一些梗概,但能在股東會上親耳聽聽陳董的說明總是比較讓人感到放心,也因為這個原因我只好放棄也在同一天舉辦的茂順股東會(幸好 Blue 也親自跑了一趟南投,還可以多少聽聽他參加後的心得),至於也衝堂的中碳股東會,畢竟現在手上已經沒有多少中碳的持股,不然連續兩年沒參加去認識新的董事長跟財務副總實在也說不過去。

由於振樺電也進入 HC   的狩獵範圍,但因為他公務纏身沒辦法親自出席,事前就特別準備了勒勒長的提問清單交給我,洋洋灑灑、旁徵博引的內容讓我看了好生慚愧,不過也因為有他的這份提問單讓我省了不少準備時間(只是後來就得花更多時間在 PO 文上了...)。

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已經很多年沒有自己一個人單獨參加"第一次"的股東會,去年由於買入的時間稍晚所以錯過了鉅邁的股東會,沒機會跟一個朋友一起前往,而之後一陣子他也出清了鉅邁,所以這趟我得自己一個人獨自面對。因為前陣子受新冠疫情影響我手上鉅邁的持股比例也在那段時間減少了七成左右,相對整體部位佔的比例已經不高,但當初減碼並非因公司本身有什麼營運上的問題,往後可能有機會再遇到漂亮的價位而回補,還是應該趁這一年一次的機會多認識一下公司經營團隊才對。

不知是否太久沒有這種第一次參加的經驗,即便自認為準備還算充分,加上我在大學時也修了不少環境工程跟廢水處理有關的學分,公車上還是有點緊張地不斷在腦海中不斷排練可能遇到的各種狀況以及應變方式。過去很多場第一次參加的經驗並不總是美好,尤其在沒事先跟財務長或發言人接洽就遞出好幾張 A4 份量的提問資料的情況下,通常會被歸類為來者不善,所以心中的忐忑多少也是怕自己把第一印象搞砸吧~但基於之前寫 email 跟打電話都不太順利的經驗,我還是很想透過這樣的作法來驗證一下這公司的應變能力跟對股東的友善程度,個人以為至少要通過這樣的小考才符合值得投資公司的初步檢驗。

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在我所投資的幾家公司中湯石是唯一生產基地都集中在中國的公司,這個特點放眼全部的上市上櫃公司恐怕也只有 KY 系列才有這種可能,也因此在春節期間一聽到中國宣布因新冠疫情緣故必須延後開工時,我的心當下一沈馬上想到湯石的營收恐怕非常不妙,假期結束後就不時與發言人王協理聯絡瞭解開工的時程,只知道隨著中國疫情不斷蔓延,封城的範圍逐漸擴大,開工的時間也一延再延,看到二月只有四百多萬的營收是還沒嚇到吐血的程度,但也算是受驚了... 心想這再不開工第一季不就賠死?王協理倒是老神在在(發言人受的訓練固定都要大事化小,小事化無吧...)直說第一季本來就是淡季,很多臨時工都回鄉過年所以營收一直以來就比較低,況且在疫情沒有明確控制的情況下若冒然開工反而容易造成生產管理上的大問題。幸好到了三月營收就有明顯回溫,即便年增率還是難看但四月的月增率呈現正數就更讓我放心許多。

股東會這天因為梅雨鋒面的影響一早就是傾盆大雨,沒辦法從家裡騎 UBike 到松山車站只能更早出門,到了台鐵的閘道入口得特地戴上口罩,再加上列車上還不開放飲食沒辦法照慣例在車上把早餐解決,這些跟過去幾次不同的不方便我都還能忍受,但找股東會開會地點我著實吃了些苦頭,因為這次開會的場地又換地方了,地圖上預估從樹林火車站出發的步行時間約 21 分鐘,尷尬的距離坐車似乎太近走路好像又有點遠,偏偏饑腸轆轆讓我沒辦法選擇搭車這個可以隔絕暴雨的最佳作法,最終只能在大雨中靠著羅盤功能已經有點失常的手機尋找步行前往的路徑。

到了樹林工業區大門口儘管褲管已經濕透,幸好時間還算充裕,趕緊在附近隨便找了一家早餐店買了個三明治囫圇吞下後,就像涉水穿越小溪般一步一步在工業區裡尋找湯石股東會的開會地點,到了會場時真的只能用狼狽兩個字來形容...

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畢竟從年初至今發生了這麼多起史詩級的歷史事件,在開始切入正題之前還是說說這段時間以來自己的一些...心路歷程? 說老實話在新年伊始的時候我並沒有注意到中國有什麼不明病毒造成的危害,直到新聞開始密集報導中國武漢的情況時,我也沒意識到這將會造成全球性的恐慌(可能是平常電影跟小說看太少導致想像力缺乏)。不過當武漢的 COVID-19 新冠肺炎(如果你比較偏愛武漢肺炎這個詞,請自行轉換)確診人數不斷攀高,社群媒體不斷有人轉傳一些當地居民就醫亂象甚至有人路倒的恐怖影片時,遲鈍如我也知道這病毒就算沒 SARS 那樣恐怖,威力至少也有其七八成,如果離開中國往全世界擴散會是怎樣的景況?雖然這時候距離幾千公里的歐美國家還在當看戲一樣等著中國自爆,並沒多少人有想到病毒會有侵門踏戶的時候...

從武漢宣布封城開了第一槍之後,儘管大多數人絕對會質疑跟周遭這麼多地區接壤且不像古代有明確的城牆限制,這樣的封城到底能做到什麼程度,最顯而易見的打擊就是幾乎所有的經濟活動就這麼停止了,而且隨著疫情擴散陸陸續續周遭的幾個一二線城市也都進入封城的狀態,最不可思議的是這些事竟然發生在華人一年的日子裡最重要的春節假期!封城這樣的作法究竟恰不恰當恐怕沒人敢給明確的結論,但從經濟面向來看這絕對是致命一擊,眼見這種不可思議的事情真的發生,我就不斷思忖面對這史無前例的發展應該怎麼調整我的投資部位,而且就算我對於投資的這些公司都有相當的信心,身體似乎受到潛意識的影響,好一陣子以為穩定的胃食道逆流問題竟然無聲無息又變成我的日常。

不意外台股新春開紅盤果然受到中國疫情的影響大跌了 696.97,而在一次性反應這利空之後,一向比較關心美國股市發展的台灣投資人還是以美股發展為依歸,想法不外是中國的疫情只要還控制在中國的土地上,對全球的影響就是有限的,而且封城的效果若如中國官方宣稱那般有效,疫情結束指日可待,況且此時美國經濟發展可是有一堆好消息,失業率創下歷史新低,顯然經濟活動正在蓬勃發展,最重要的是今年十一月美國總統選舉,這樣的大事根據過往經驗絕對會讓想連任的川普頻頻放出利多消息來拉抬股市,此時不跟著搭順風車絕對是放棄自己提早退休的好機會。看著台股開紅盤只在短時間內反應了中國新冠疫情的利空之後,股市竟然又生龍活虎起來,連股性比較牛皮的金融股也氣勢強勁。

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忠孝大您好:

我是去年 3 月甫接觸股市的新手,為了能夠讓自己更好的從中保本賺錢,大概是先將標的分類為穩定成長、轉機、景氣循環 (彼得林區那套),然後篩選公司(專注本業、業外少或幾乎沒有),閱讀大概近 2 年的年報,會著重在產業概況和公司策略,接著用財報狗的幾個指標判斷 (三率、ROE、自由現金流等),最後本益比差不多相對低點就下手去買。

但看了您的部落格後,發現自己真的將基本面研究想得太簡單了,舉新麥 (1580) 為例,算是研究最認真的一支股票,可是發現其主要重心在大陸,好多數據都不知如何查詢(只能大約用中美貿易戰過後,大陸會擴大內需市場,烘培產業目前在大陸尚有很大發展空間、新麥主要大陸客戶沒有倒閉等因素做片面的判斷),詢問發言人也得不到想要的答案 (可能也是自己不知道怎麼問),所以很想向您請教學習「當看到一家值得研究的公司時,您是如何一步一步進行研究的?」
阿寬 敬上

 

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又是報酬率輸給大盤的一年,我看這個部落格可以關閉了,已經不知道寫的東西能幫助什麼人,除非當成負面例子作為別人的警惕多少有些殘存價值。
(「別像孝話一籮筐那個傢伙主張什麼長期投資,只買不賣,搞到自己變成笑話...」)

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