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不知是否之前五月跑厭世馬心中的陰影未除,或者因為這次跑的也算是一場超馬的緣故,總之為了這今年下半年第一場馬拉松比賽,特別勉強自己在還算悶熱的九月稍微ㄍㄧㄣ一下月跑量(但也只能慚愧的說才 120K...)。當初在黑大的慫恿之下,意氣用事選了42+7K 這樣的賽事,除了要展現不服輸的,最主要還是看上了這個選項完跑後的紀念獎牌非常有特色,想想自己連 50K 的超馬都參加過了,這帳面上僅有 49K 的賽事自然不放在眼裡!後來冷靜想想,一個是山路,一個在田徑場,放在一起比豈是一個蠢字了得...

總之,都花錢報名了,也只能認了。

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其實 5/30 那天早上參加完湯石的股東會之後,正巧下午就有裕隆集團在富邦證券舉辦連兩天的法說,而裕融就在當天第二場。既然都已經請了一天的假參加股東會,在跟陳昀還有台灣阿成三人一起吃完午餐之後,正好可以好整以暇參加下午的裕融法說會。法說會的當天許國興總經理、發言人莊文凱協理以及財務主管兼代理發言人廖淑華經理都有列席,可見公司方面對法說會的重視程度。也因為公司裡的三個重要人物都參加了這場法說會,有些關鍵的問題其實在當天就有頗為詳細的解答,尤其是關於增資的原因以及公司方面傾向以特別股發行的理由都有在法說會中提及,網友可以從法說會錄音以及投影片瞭解不少。

裕融今年前五月的獲利表現增長的確耀眼,但在三四月時我確實是有點擔心,一方面裕融限定的配合汽車品牌納智捷因為發生 S3/U5 召回事件,讓原本號稱新訂單數非常亮眼的新車款 U5 的掛牌數硬生生從一月八百多、二、三月的三百多降到後來六月只剩下兩百出頭;另一方面斷斷續續傳出中國一些不太妙的經濟狀況,裕融這一年來的明顯成長來自中國的貢獻是有目共睹,若中國真的發生經濟崩盤,後果真的不太敢想像... 幸好隨著公司每月所公布的營收跟獲利狀況看來,我所擔心的情況並沒有發生(或只是還沒發生?)。

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去年因為女兒小學畢業典禮的緣故無法參加帝寶股東會,加上這一段時間以來帝寶的訊息相對同業可說是少得可憐(我一直無法理解為何提到汽車零件 AM 產業的新聞,像是 這則 還有 這則 總是有意無意漏掉帝寶),另一方面,不諱言原本預期帝寶的營收在今年度應該會因為彰濱新廠的加入而有明顯成長,儘管年增率還是正數但增長的數字卻令人不太有感,因此今年就算帝寶跟永記的股東會是同一天,我也沒有理由再"曠課",只好再把重擔請 HC 幫忙分攤了。

今年因為採用好友 Jacky 的建議,開車到中壢休息站之後再搭他的車一同前往鹿港,有便車可以搭加上 Jacky 又是有料又健談的人,一路上可以交流對某些公司的看法,這的確是比一個人一大清早就要開長途車有意思多了。過往的經驗從台北開車到鹿港要花不少時間,只是後來 Google 的導航修正了,若不轉往西濱公路而是一路走中山高再從和美下交流道,車程其實並不需要那麼久。而我們到鹿港南勢時才剛過八點,既然距離開會還有好一段時間,我便提議先去彰濱工業區的帝寶彰濱場看看,順便拍些照片記錄一下。

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這次因為格主忠孝兄的中碳和茂順衝堂,所以我和 HC 就負責跑茂順而忠孝兄就一路向南至高雄的中碳。雖然持有一段時間了,但卻是第一次參加茂順股東會,前一天和 HC 約了八點多在茂順股東會見,避免遲到所以早上 6:20 就從新竹出發,大約 8:15 分就到茂順公司。

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( 雖然忠孝兄有放過公司正面照,還是不免俗的要拍一下 )

非得稱讚一下,HC 股東會前準備了一份精彩的提問單與公司互動,有了 HC 的精彩提問,公司高層才會有精彩的回答,實在非常感恩。

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不同於過去的股東會心得分享,這次振樺電的股東會得從一週前參觀 Computex 開始說起。

6/9 週六趁著 Computex 開放讓一般民眾參觀,我直奔南港展覽館去看振樺以及跟他在同領域的競爭對手的產品展示。這次振樺 Posiflex 以模擬各種情境的方式來展示產品,儘管攤位不算是 POS 同業中最大卻是最有特色,吸引不少人駐足參觀。

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真是很慶幸我認識 HC,不然遇到這種投資的兩家公司都擠在同一天開股東會還真是分身乏術。當中碳跟茂順都公布 6/14 舉行股東會時,我不由得想起這首『零下幾度C』裡「我的心情 Down 到了谷底,降到零下幾度 C ?」。幸好我跟 HC 持股的重疊度還不小,趕緊聯絡他取得協議,一人負責一家才能避免遺憾。因為 HC 跟茂順薛經理頗熟,而我對於中碳則是較有感情,一下就分工完畢啦!

股東會舉行的地方還是中鋼大樓,所以交通方式就略過不再提了。只是沒想到因為手機裡的一卡通不知怎麼就是刷不過害我延誤了一班車,雖然"台灣阿成"熱心來到高捷獅甲站載我,但受到暴雨的影響(真的是有夠誇張,我們從中鋼大樓隔壁的停車場走到中鋼大樓僅約五十公尺且有撐傘,結果褲子依然幾近全濕)我們還是遲到了約九分鐘,進入會場時已經輪到李總經理正在進行營業報告。

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依照往例湯石仍是我投資的八家公司中第一家舉辦股東會的公司,不過剛看到今年股東會舉辦的地址時我一頭霧水,何以過往都直接在公司位於樹林的辦公室樓上開會,今年卻特別選了一個稍微遠一點的地方?詢問發言人王協理才知道過去因為樓上並沒有出租,所以跟房東(也是上櫃公司的常珵科技)商借用來開股東會,如今辦公室已經租出去了,湯石只好另外想辦法找了一個有點遠又不太遠的崑崙公園活動中心。

依據 Google 地圖的判斷,我信心滿滿認為自己應該能從容到場,卻沒想到直覺認定的公園內最高建築物其實是圖書館而非舉辦股東會的活動中心,急急忙忙確認地址,在大太陽底下狂奔一段路,就在汗水快飆滿整張臉的時候,總算於開會前三分鐘及時抵達會場...太刺激了。

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就像過去我一直強調的,跑馬有淡旺季之分,而最主要的決定因子不是季節而是氣溫,就算台灣最熱的時間發生在暑假前後,但四月之後的氣溫即便是練跑也常讓我提不起勁,更別說是參加一場全馬了。當然,若是幾個同事提議一起揪團報名,在擔心面子掛不住的情況下,就不小心...破例了。

正常的馬拉松賽事都是一大早就起跑,在不正常的時段辦的賽事自然就得選不正常的晚上才好跑。個人感覺夜跑近年來場次是有增加的趨勢,不過號稱是夜跑,考量到一場全馬若是給一般民眾參加,至少得要花六個小時的時間才能關門,完跑後的跑者疏散跟相關工作人員的善後所需要的時間也不能忽略,如此推斷至少得在晚上十點半結束,以此往前推六個小時就是四點半要起跑,五月時節下午四點半?拜託!這哪能叫夜跑啊?這個時間點不就是在整個路面被太陽烤得最透的時候嗎?

既然都報名了,哭天喊地也是枉然,往好處想這也不是我第一次參加夜跑,想當初我還參加九月的光橋夜跑,條件絕對比這一次還要嚴苛,五月雖然天氣轉熱,但端午節前天氣變化頗大,運氣好也許能碰到陰涼的時段,無奈... 我就是運氣差啊~

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雖說台灣一年馬拉松賽事的場次多不勝數,就算全都只參加過一次也至少有個百馬,而我先前也僅完成了二十五馬,況且有好幾場還是同一個地方舉辦,顯見單單台灣就有很多"處女馬"待我開發,但...每每聽了一些前輩跟同好提到日本跑馬有多麼美好,又總說日本的馬拉松賽事跟台灣的比起來規劃得多完善,志工及當地民眾有多投入... 這不親身跑一趟怎麼說得過去?

在跟老婆商量取得同意後(畢竟海外跑馬是一筆額外支出,沒有太座允許怎可擅自決定?)我先以國際六大馬中最平易近人的東京馬為目標,報名後儘管還沒確定是否中籤,為了怕交通食宿不好安排,就趕緊訂好機票跟飯店,無奈後來... 只好去東京當一下啦啦隊。接著報名京都馬,雖然有中籤卻又因賽事當天正逢農曆大年初二,礙於家中長輩保守的觀念,終究無法成行。

幸好後來報名的長野馬不需要抽籤,而且舉辦的時間又恰巧是日本櫻花盛開的時節,儘管離二月去東京的時間僅隔了一個多月,為了這個人生第一場海外馬,不惜重金(ㄟ 其實也還好啦,自由行花費其實沒很誇張)總算可以成就這個心願。

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朋友三五成群一起跑馬是種樂趣,但獨跑也有不同的體會,收穫並不見得會比較少。

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跑馬其實是充滿變數的,如真要跑出好成績,除了自己得努力練習,天時跟地利的搭配絕對不可或缺。天時,說的就是氣溫跟天氣,理想的氣溫是不算暖和的,最好是不穿外套時會覺得冷的那種,大約在12~15℃ 這個區間,天氣最好是陰天,毛毛細雨也無妨;地利,沒什麼特別要求,就是一個字 -- 平!只要海拔變化在一二十公尺之間都算是平坦。

一年之中全台灣舉辦的賽事超過百場,但要有人氣又符合上述條件的(當然對我而言另一個必要條件是離家近)卻寥寥可數,台北馬、渣打馬、萬金石這三場就符合上述的條件,偏偏,籤運極度不佳的我(沒發橫財的命我也就認了,連抽籤跑個馬都不行,老天爺需要對我這麼苛嗎?)台北馬沒中,萬金石連備取資格都沒有,天可憐見,好在還有個渣打馬讓我有機會挑戰心中那個小小的心願 -- Sub 4。

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參加過的路跑至少有五十場次以上(含已經數不清的半馬跟 10K),印象中卻沒有像這場烏來峽谷馬在前一天就因為連綿不絕的大雨這麼讓人提不起勁。

因為太座在星期五就出現身體不適的情況,隔天一早去診所快篩證實得了最近正流行的 B 型流感,也不知是否心理作用作祟,當天下午陪小孩去上課竟然出現昏昏欲睡加頭疼症狀,於是我逮到機會就昏睡,一直到傍晚都覺得自己八成就是感冒了。儘管如此我抱著一絲希望,該準備的東西還是一樣都沒忘,陪小孩上完游泳課回到家都八點多,依舊克服萬難在九點前上床,畢竟隔天要趕搭最後一班僅到四點半的接駁車可是得在三點起床才行。

凌晨三點還沒等到設定的鬧鐘響起我就已經醒來,外頭還是大雨滂沱看不出有要停歇的樣子,頭痛的情況在睡了一覺之後已然消失,看來已經沒有藉口說服自己放棄這一馬。本來我起床後第一步就是吃前一天準備好的雜糧麵包,不過這次起跑是六點而起床時間並非是前兩個小時的四點,在接駁車上吃應該還來得及。盥洗換裝後隨即出門,三點五十順利搭上計程車,幸好凌晨本來車就少,再加上天冷又大雨就更少人出門,計程車在四點十分把我送到中正紀念堂接駁車停靠處,遊覽車停了一整排,在夜裡的愛國東路上異常壯觀。上車不久計程車司機知道我要前往愛國東路時還好奇問說我是不是婚紗攝影師,可能把我背的那一大包錯認為是攝影器材了吧 XD

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振樺電

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2017 年對振樺大多數股東來說是頗煎熬的,一年內股價跌了 16.85% 雖然不算大跌,不過相較於大盤 15.01% 的漲幅,兩者一來一往跌幅也算不小。2017/7/14 宣告收購瑞傳之後,股價明顯呈現下跌趨勢,身邊幾個也有投資振樺的親友不時就來找我聊天,目的不外乎就是想從我這邊取得支持他們繼續持有的信心。這一波下跌並不顯得倉促,時間拉得極長,顯然賣的人並不急著脫手,但所謂長痛不如短痛,我倒是很能體會這些有振樺持股的親友的心情,畢竟振樺也是我的主要持股,雖然整體部位的平均成本還是遠低於目前的股價,但說心情完全不受影響絕對是騙人的。之前曾經跟朋友打趣說,「如果看到股價下跌心情會不好,那你應該多買一點!」,為了親身實證,從股價跌到 150 左右我就開始少量加碼,一直來到約 130 股價總算有止穩跡象,總共加碼了近 20 張,幸好這過程中隨著股息進帳,手上的銀彈才得以補充。

由於沒傳出什麼確切的利空(偏偏公司一貫維持低調風格,除了 2017/9/7 難得參加一場法說外,也無法從其他管道得到相關說明),對於外資為何不斷倒貨(正是這一波股價下跌的主因)的真正原因市場自然有些揣測,儘管我也不知道實際狀況,但長期觀察 IPC 這個產業,在 2017 年的確嗅到不太尋常的氣息。整個產業出現比較大的變化最主要的關鍵應該是樺漢動作頻頻,投資人常戲謔說「當鴻海進來,藍海也要變紅海」,樺漢身為鴻海在 IPC 領域的代表,發展過程中不斷透過收購、發 CB 籌資、再收購的循環模式,一路下來不但併了國內一些較小的業者,甚至連研華在國際上的主要對手德國控創 Kontron 也被納入其麾下,聲勢可謂如日中天,從樺漢股價的強勢表現就可看出鴻海光環的加持確實很有威力。此外,佳世達收購友通融程電私募引進研華飛捷透過普達收購德國通路商... 不管是垂直、水平甚至跨產業的整合似乎正如火如荼、方興未艾。

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寫了這麼多年的年終投資報告,今年算是最沒動力寫的一年。
 

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